以“开源、节流、投资、理财”为智慧基础，致力于传播科学、正确的财商文化，我们拥有在财商研究和财富管理领域超过15年实际经验的专业团队，帮助渴望财务自由的客户实现人生目标：“做时间和金钱的主人、达成自由和谐幸福的人生”。
一、财务分析
理财顾问协助客户作个人详细“资产盘点&财务分析”，出具分析报告。
二、周期性理财规划方案
根据分析报告，为客户出具“周期性理财规划方案”，并作方案详细解释。
三、产品推荐及比较
理财顾问将客观地为客户分析并比较同类产品，给出最中肯的配置建议
四、保险规划服务
此外，我们还有一系列配套的保险相关服务，包括：
1. 保险现状分析; 2.潜在风险分析; 3.保额保费科学测算; 4.保险配置策略及具体产品建议; 5.方案解读、调整及实操指导。